51Talk此次计划发行240万股ADS,附加15%的超额配售权,51Talk每股ADS相当于一股普通股。这样一来,51Talk首次公开募股规模将达到4560万美元。51Talk是中国在线教育赴美上市的第一股,并成为首家在美上市的B2C在线教育公司。截至3月31日,51Talk今年第一季度净亏损达9925.8万元,去年同期净亏损为5370.3万元。目前,51Talk创始人黄佳佳所持股份占比16.8%,联合创始人舒婷持股7.2%。
【环球网科技报道 记者陈健】6月10日消息,中国在线教育平台51Talk无忧英语将在北京时间的晚间21:30分正式登陆美国纽约证券交易所,股票代码为“COE”(china online education) ,其IPO发行价格最终确定在每股ADS(美国存托凭证)19美元。
51Talk此次计划发行240万股ADS,附加15%的超额配售权,51Talk每股ADS相当于一股普通股。这样一来,51Talk首次公开募股规模将达到4560万美元。 51Talk是中国在线教育赴美上市的第一股,并成为首家在美上市的B2C在线教育公司。
根据51Talk公开递交的赴美上市招股书显示,2013-2015年,51Talk净收入分别为2166.5万元、5221万元以及1.55亿元;毛利率分别为57.1%、57.5、61.4%,2016年一季度达到了63.6%。
此次赴美上市,51Talk无忧英语主承销商包括摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.International PLC)和瑞士信贷(Credit Suisse Securities(USA)LLC)。此次融资包括4560万美元A类普通股、2000万美元基石投资、以及投行行驶绿鞋机制的680万美元融资,共融资约7240万美元。
公司招股书数据显示,2013-2015年间,51Talk净收入分别为2166.5万元、5221万元和1.55亿元;与之相对的是,这期间的净亏损分别为1779.6万元、1.017亿元、3.271亿元。截至3月31日,51Talk今年第一季度净亏损达9925.8万元,去年同期净亏损为5370.3万元。
目前,51Talk创始人黄佳佳所持股份占比16.8%,联合创始人舒婷持股7.2%。而投资方DCM持股24.1%,红杉资本为19.3%,顺为资本持股15.3%,多玩持股10.4%。
